Nowy Ranking OFE Ubezpieczenie.com.pl - Generali OFE na szczycie

Portal Ubezpieczenie.com.pl opublikował nowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na pierwsze miejsce w zestawieniu powrócił Generali OFE. W rankingu były brane pod uwagę wyniki i ryzyko inwestycyjne, stabilność, wysokość opłaty od składki oraz liczba członków funduszy emerytalnych.

Na fotel lidera rankingu powrócił Generali OFE (łączna ocena 64,64). O jego zwycięstwie zadecydowały przede wszystkim: niskie ryzyko inwestycyjne od początku działalności oraz w ciągu dwóch ostatnich lat, dobre wyniki inwestycyjne od początku działalności oraz wysoka średnia liczba punktów z poprzednich rankingów. Dużo gorzej wypadł jednak w zestawieniu liczby członków funduszu oraz ryzyka w okresie dwóch ostatnich lat.

Na drugim miejscu znalazła się AXA (63,94). Fundusz wypadł bardzo dobrze na tle konkurencji, biorąc pod uwagę ryzyko w ciągu ostatnich dwóch lat oraz od 1999 roku, a także stabilność (średnia liczba punktów z poprzednich rankingów).

Na trzecim miejscu, notując znaczny awans, znalazł się ING OFE (63,59), który odznaczył się przede wszystkim dobrą stopą zwrotu od 1999 roku oraz najlepszym wynikiem pod kątem liczby uczestników.

Największy spadek zanotował poprzedni lider, Allianz Polska OFE, lądując na 6. miejscu  (61,23). Fundusz osiągnął świetne wyniki w kategorii ryzyka, stabilności i opłaty od składki, zaliczając jednak słabe wyniki inwestycyjne.

Na samym końcu zestawienia znalazły się: OFE Pekao (42,74) ze słabymi wynikami inwestycyjnymi, Pocztylion OFE (39,90) z najgorszymi wynikami inwestycyjnymi od 1999 roku, a także, PKO Bankowy OFE (33,59) z ogromnym ryzykiem inwestycyjnymi od momentu powstania.

W rankingu ocenianych było siedem elementów:

• wyniki inwestycyjne od 1999 r. – dla każdego członka OFE najważniejsze są wyniki inwestycyjne, jakie osiąga jego fundusz. Ten najważniejszy czynnik świadczy o jakości zarządzania składkami powierzonymi funduszowi. Z tego powodu jako główne kryterium oceny OFE w naszym rankingu uwzględniliśmy wyniki inwestycyjne od 1999 roku do 28 października 2010 roku;    

• ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – równie ważnym czynnikiem jest ryzyko, jakie towarzyszy inwestycjom OFE;

• wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich dwóch lat – w tym miejscu uwzględniliśmy wyniki inwestycyjne od 1 listopada 2008 roku do 28 października 2010 roku. Ten element ma na celu pokazanie efektywności zarządzania aktywami OFE w krótkim okresie;

• ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich dwóch lat – badamy także poziom ryzyka inwestycyjnego w tym czasie;

• średnia liczba punktów z poprzednich rankingów – ten element ma na celu zbadanie stabilności wyników funduszy;

• opłata od składki – dla członków funduszu bardzo istotna jest wysokość opłat od wpłacanych składek;

• liczba członków funduszu – bierzemy również pod uwagę dotychczasową popularność poszczególnych OFE.

Dane dotyczące liczby członków funduszu pochodzą z 24.09.2010 roku.

Ranking z rozpisanymi dokładnie ocenianymi kategoriami jest dostępny pod adresem:
http://www.rankingofe.com.pl/

AP