KNF: trzyletnie stopy zwrotu OFE opublikowane

Wczoraj KNF opublikowała na swojej stronie stopy zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych za okres od 31.03.2008 roku do 31.03.2011 roku.

Stopa zwrotu OFE obrazuje opłacalność zrealizowanych przez OFE inwestycji. Dane za okres ostatnich 3 lat są ustalane przez poszczególne fundusze emerytalne dwa razy w roku - na koniec marca i września. Stopy zwrotu OFE wraz ze średnią ważoną oraz minimalną wymaganą stopą zwrotu podawane są do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Według opublikowanych przez KNF danych, średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 15,177%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu uplasowała się na poziomie 7,589%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.

Dziewięć OFE osiągnęło w omawianym okresie wyższą od średniej stopę zwrotu. Są to:

1. Allianz Polska OFE (17,405%),
2. PKO BP Bankowy OFE (16,427%),
3. AXA OFE (15,811%),
4. OFE POLSAT (15,802%),
5. ING OFE (15,556%),
6. Nordea OFE (15,399%),
7. Generali OFE (15,390%),
8. AEGON OFE (15,312%),
9. OFE Pocztylion (15,305%).

Pięć funduszy uzyskało niższą od średniej stopę zwrotu. Są to:

• OFE PZU "Złota Jesień" (15,167%),
• Amplico OFE (14,826%),
• OFE WARTA (14,707%),
• Pekao OFE (14,396%),
• Aviva OFE Aviva BZ WBK (13,630%).

Źródło: KNF

AZ