Plan inwestycyjny Axa Plus

Od 20 października 2008 r. AXA oferuje nowe propozycje inwestycyjne pozwalające zarówno na regularne inwestycje z dodatkową premią inwestycyjną, jak i bezpieczne oszczędności z gwarantowanym zyskiem jak na lokacie 8,5%.

Zarządzający ofertą produktową AXA zdają sobie sprawę, że ryzyko inwestycyjne jest aktualnie wysokie. W celu jego zminimalizowania, AXA w swej nowej propozycji „Plan Inwestycyjny AXA Plus” zaoferuje klientom specjalny bonus inwestycyjny w łącznej wysokości od 15% do 25% składek wpłaconych w pierwszym roku. Wysokość bonusa zależy od wysokości wpłat i może wynosić nawet 30 000 zł.

Plan Inwestycyjny AXA Plus oferuje dostęp do 47 funduszy (polskich i zagranicznych), w tym do portfeli modelowych AXA, stanowiących doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą powierzyć inwestowanie swoich oszczędności specjalistom AXA. Plan Inwestycyjny AXA Plus to propozycja dla tych klientów, którzy przez dłuższy czas chcą systematycznie inwestować minimum 1000 zł miesięcznie.

Dla pozostałych klientów, którzy chcieliby inwestować miesięcznie co najmniej 200 zł, AXA przygotowała również specjalne rozwiązanie z bonusem inwestycyjnym – Plan Inwestycyjny AXA Premia. Dzięki niemu AXA po 2 latach oszczędzania powiększy środki wpłacone przez inwestora aż o 20%. W ramach inwestycji klient może lokować swoje środki w najlepsze fundusze AXA – zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Plan Inwestycyjny AXA Premia (podobnie jak Plan Inwestycyjny AXA Plus) ma formę ubezpieczenia, która gwarantuje liczne preferencje podatkowe, jak np. brak podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków pomiędzy funduszami, czy zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

Dla nowych oraz dotychczasowych klientów, AXA przygotowała także specjalną promocję produktu Bezpieczny Zysk, umożliwiającą bezpieczne ulokowanie części oszczędności, przy jednoczesnej gwarancji zysku 8,5% w ciągu roku, jak na lokacie bankowej. W ramach promocji Klient inwestuje w tzw. polisę lokacyjną, której zasady funkcjonowania odpowiadają lokacie bankowej – czyli klient ma pewność zysku. Bezpieczny Zysk zawierany jest na 1 rok. Dodatkowo dzięki formie ubezpieczenia nowa propozycja gwarantuje ochronę ubezpieczeniową oraz umożliwia kontynuowanie oszczędzania w ramach innych rozwiązań inwestycyjnych AXA w momencie ustabilizowania się sytuacji na rynkach finansowych.Z promocji Bezpieczny Zysk można skorzystać do 20 grudnia 2008 r.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

JT