KNF zatwierdzi³ prospekt emisyjny PZU
2010-04-14 09:23 ¶roda
Gie³dowy debiut najwiêkszego polskiego ubezpieczyciela zbli¿a siê du¿ymi krokami. 13 kwietnia bie¿±cego roku Komisja Nadzoru Finansowego jednog³o¶nie zatwierdzi³a prospekt emisyjny PZU. Na pi±tek planowana jest publikacja dokumentu oraz rozpoczêcie tzw. roadshow od spotkania z inwestorami instytucjonalnymi w Warszawie.
Zatwierdzenie prospektu PZU to wa¿na konsekwencja zawartej w pa¼dzierniku 2009 r. umowy ugody i dezinwestycji koñcz±cej wieloletni spór miêdzy Skarbem Pañstwa a Eureko B.V. Du¿e znaczenie w przygotowywanej ofercie ma zapewnienie udzia³u w debiucie inwestorom indywidualnym. Debiut gie³dowy PZU jest te¿ wa¿nym elementem rozwoju polskiego rynku kapita³owego i oferty inwestycyjnej Polski – zaznaczy³ Aleksander Grad, Minister Skarbu Pañstwa.
Za nami proces przygotowania prospektu oraz postêpowanie o zatwierdzenie prospektu przed Komisj± Nadzoru Finansowego. Jako spó³ka jeste¶my gotowi, aby ju¿ wkrótce rozpocz±æ ofertê publiczn± akcji – mówi Andrzej Klesyk, Prezes Zarz±du PZU SA.
W ramach oferty akcjonariusze PZU - Eureko B.V. oraz Kappa S.A. (spó³ka celowa nale¿±ca do Eureko B.V. oraz Skarbu Pañstwa, utworzona na potrzeby oferty) planuj± sprzedaæ akcje reprezentuj±ce 21,9% kapita³u zak³adowego PZU (18.911.153 akcji). Z tego 14,9% akcji zaoferuje Kappa S.A., a 7% Eureko B.V. Dodatkowo, Eureko B.V. mo¿e zaoferowaæ 3%, a Skarb Pañstwa do 5% akcji PZU. W sumie oferta bêdzie obejmowaæ do 29,9% akcji (do 25.819.337 akcji).
Funkcjê Globalnych Wspó³koordynatorów i Wspó³zarz±dzaj±cych Ksiêg± Popytu pe³niæ bêd± Credit Suisse oraz Morgan Stanley. Wspó³zarz±dzaj±cymi Ksiêg± Popytu bêd± Deutsche Bank oraz Goldman Sachs International. Krajowymi Wspó³prowadz±cymi Ksiêgê Popytu bêd± Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony ¦rodowiska. Funkcjê Oferuj±cego pe³niæ bêdzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Gie³dowy debitu PZU odbêdzie siê prawdopodobnie 12 lub 14 maja.
¬ród³o: PZU, Parkiet.com
OZ
Zatwierdzenie prospektu PZU to wa¿na konsekwencja zawartej w pa¼dzierniku 2009 r. umowy ugody i dezinwestycji koñcz±cej wieloletni spór miêdzy Skarbem Pañstwa a Eureko B.V. Du¿e znaczenie w przygotowywanej ofercie ma zapewnienie udzia³u w debiucie inwestorom indywidualnym. Debiut gie³dowy PZU jest te¿ wa¿nym elementem rozwoju polskiego rynku kapita³owego i oferty inwestycyjnej Polski – zaznaczy³ Aleksander Grad, Minister Skarbu Pañstwa.
Za nami proces przygotowania prospektu oraz postêpowanie o zatwierdzenie prospektu przed Komisj± Nadzoru Finansowego. Jako spó³ka jeste¶my gotowi, aby ju¿ wkrótce rozpocz±æ ofertê publiczn± akcji – mówi Andrzej Klesyk, Prezes Zarz±du PZU SA.
W ramach oferty akcjonariusze PZU - Eureko B.V. oraz Kappa S.A. (spó³ka celowa nale¿±ca do Eureko B.V. oraz Skarbu Pañstwa, utworzona na potrzeby oferty) planuj± sprzedaæ akcje reprezentuj±ce 21,9% kapita³u zak³adowego PZU (18.911.153 akcji). Z tego 14,9% akcji zaoferuje Kappa S.A., a 7% Eureko B.V. Dodatkowo, Eureko B.V. mo¿e zaoferowaæ 3%, a Skarb Pañstwa do 5% akcji PZU. W sumie oferta bêdzie obejmowaæ do 29,9% akcji (do 25.819.337 akcji).
Funkcjê Globalnych Wspó³koordynatorów i Wspó³zarz±dzaj±cych Ksiêg± Popytu pe³niæ bêd± Credit Suisse oraz Morgan Stanley. Wspó³zarz±dzaj±cymi Ksiêg± Popytu bêd± Deutsche Bank oraz Goldman Sachs International. Krajowymi Wspó³prowadz±cymi Ksiêgê Popytu bêd± Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony ¦rodowiska. Funkcjê Oferuj±cego pe³niæ bêdzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Gie³dowy debitu PZU odbêdzie siê prawdopodobnie 12 lub 14 maja.
¬ród³o: PZU, Parkiet.com
OZ